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报告要点周观点:景气与政策共振,继续看好风光车我们继续看好新,逻辑在于景气向上、政策向好的趋势正不断强化。

新能源车方面销量持续超预期,由于补贴调整政策仍未落地,预计直至明年年初都将延续抢装销售放量,再加上中游库存偏低,产业链排产维持旺盛。明年在新车密集发布和政策持续扶植的拉动下,行业有望延续高成长;风电方面10月新增装机同比增长86%,行业整体排产较好,预计4季度及2019年装机有望超预期,而原材料成本压力的减弱进一步强化龙头弹性。光伏近期在领跑者和海外旺季拉动下需气回升,高效产品略有提价。预计12月中下旬进入季节性淡季,但2019-2020年行业中期景气向上趋势较为确定。最后,国网管理层调整或将加速电力改革及电网信息化智能化进程,特高压仍是重要投资主线。

新能源车:高景气延续,集中配置龙头补贴政策依旧是关注重心,但本周没有新的政策传闻报道。我们整体判断汽车国家整体态度以扶优扶强为主,不必过于担心。同时,由于今年动力电池行业格局快速集中化,龙头企业优质三元电池产能供不应求,库存较低,预计后续仍将维持对电池材料产业链较强的采购规模。投资方面,当前时点板块投资价值依旧突出:1)估值处于相对底部,压力充分释放;2)产销表现强势,产业链景气上行;3)年末催化剂较多;4)行业长期趋势较为乐观。

风光储:风电加速向上,光伏景气维持本周中电联发布全国电力工业统计,10月风电新增并网装机同比快速增长,目前行业整体排产较好,预计4季度及2019年装机有望超预期;同时,预计2019年原材料成本压力将明显减弱,产业链相关公司业绩有望加速向上;我们继续看好风电板块投资机会。光伏方面,受益于国内领跑者需求及海外传统旺季,短期行业景气仍将维持平稳,12月中下旬后逐步进入季节性淡季;但中期看2019-2020年行业景气向上趋势确定,我们建议持续关注板块投资机会。

电力设备:电改有望加速,信息化、特高压投资将持续加大近期国网公司核心管理层迎来调整,我们判断未来几年电网既定发展战略不会发生大的转向,但电力改革预计将进一步加速,同时电网信息化智能化以及特高压项目的投资预计持续加大。此外,近期工控及元器件板块龙头股价出现较大调整,但基于行业份额向头部企业集中的趋势一直存在,因此拉长来看,白马公司依旧具有更好的跨周期能力,维持长期看好汇川、宏发观点不变。

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